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东西走向的秦岭山脉，其主干西起嘉陵江，东到丹、灞河谷，号称“天下之大
阻”，将古代的关中与巴蜀很自然地隔离开来。
嘉陵江有一支上源发源于大散岭。这一带是周朝散国的封疆，大散岭故而得名。在这里，秦岭山势有所中断，与自甘肃西来的陇山之间形成了一条隘道。古人利用这条隧道，开通了连结巴蜀与关中的陈仓道。
陈仓道地势比较平缓、支道也多，因此古往今来这条道路的利用率最高。建在大散岭上的大散关则是陈仓道上的第一关。
明人陆深说：“宝鸡南二十里（按，路程有误）为大散关，和尚原在焉。山自西来，即秦岭一支，不独为秦、蜀之界，亦为中国南北之界。”（1）宋人郑兴裔也记述说：“大散关隶凤州梁泉县，在凤翔府宝鸡县之南，为秦、蜀往来要道。两山关控斗绝，出可以攻，入可以守，实表里之形势也。”（2）
大散关确实是一座险关，但它还必须借助关前的和尚原才能真正构成一个有机的防御整体。
和尚原四周陡峭，顶上宽平，还有水泉，便于屯兵，易守难攻，地势比大散关更为险要。宋人彭杲称：“其大散关之前，最紧（要）无如和尚原。”（3）“宋人郑兴裔曾登上和尚原下瞰大散关。据他讲，大散关“距和尚原才咫尺耳”，“凭原下视”，看到大散关才“如蚁蛭”．一般大。（4）
最先发现和尚原军事价值的是吴d。
富平之战后，吴d率部返回永兴军路驻守。金军大举进攻时，他遭到金将马五、海里等人的攻击，力不能支，形势十分危急。在陇州八渡，吴d召集部将商议对策，制订兵败后的行动计划。杨从义献计说：“现在金虏已攻陷了泾原，即将进攻熙河。估计金虏没有半年时间是不能占领熙河而东归的。先占据地利，扼守住敌军日后东归的要害地区，这作为我们现今的对策，是再妥当不过的了。”吴d认为杨从义的话很有道理，但金军下一步进攻四川的可能性也很大，考虑到这两个因素，吴d便派杨从义领兵收复凤翔，而自己则率军退到了和尚原。
和尚原距凤翔不到百里，既可以扼守蜀口，又可以策应凤翔。于是，吴d在和尚原积累粟缮兵，修筑防御工事，作出了死守和尚原的长期准备。但是，也有人认为死守和尚原不妥，因为金军可以绕开和尚原不攻，而直破散关，进入四川。最好应屯兵汉中以捍蔽四川。吴d批驳了这种意见，说；“敌不破我，怎敢轻进？我们坚壁重兵，下瞰陕西，敌人必然害怕我们，乘虚而入，攻击其后方。这是保卫蜀地的良策！”
然而，在当时敌情不明、与川陕宣抚处置使司失去联系的情况下，屯兵和尚原也并不容易。兵力寡弱、粮食缺乏、将士家属失散，诸如此类的问题使宋军士气低落，军心不稳。甚至还有人阴谋策动兵变，劫持吴d等人向金军投降。
一天半夜，吴d的一位幕僚陈远猷偶然得知了阴谋者的密谋，吓得胆颤心惊。他立即叫醒了吴d，报告了这个严重情况。吴d格外冷静，没有深入追查阴谋者，而是召集所有军官（阴谋者自然也在其中）集会，向他们晓以大义，并歃血而誓，决不背叛朝廷。阴谋者受到间接的警告，军官们也受到了一次教育；阴谋者不敢再轻举妄动，军官们则更加意志坚定。来自内部的危险平息了，军心得以稳定。
粮食缺乏的问题也在短期内得到了解决。受命收复凤翔的杨从义是凤翔人，很熟悉凤翔的地理人情。他不负吴d重托，领兵攻占了凤翔。他一面组织恢复凤翔的社会秩序，一面组织人力迅速把凤翔城内积存的30万斛粮食运到了和尚原。
这样，吴d和他的部队终于渡过了难关，在和尚原这块荒僻而险峻的土地上站稳了脚跟，找到了杀敌立功的机会。
公元1131年（宋高宗绍兴元年，金太宗天会九年，伪齐阜昌二年）三月，陕西金帅撒离喝命叛将张中孚守平凉府，张中彦守秦州，赵彬守庆州，从熙河抽调金军东返，集结兵力，兵分两路，向宋军发起新的进攻。
金将折合、乌鲁率军分别由岷州（治今甘肃岷县）、秦州出发，向南攻取了阶州（治今甘肃武都）和成州（治今甘肃成县）。接着，金军又从阶州向文州（治今四川文县）进攻，沿阴平道南进，企图重演三国时期魏将邓艾取蜀的历史。然而，尽管阴平道是一条进攻成都的捷径，但沿途岩涧险仄，大队行进极其困难，加上白龙江涨水，金军无法渡江，只得望江兴叹，悻悻北返。
另一路金军由完颜没立率领，向东进攻凤翔府。由干寡不敌众，宋将杨从义决定放弃凤翔，突围出城。入夜，杨从义酒泪告别了年迈的父母，与儿子杨大勋一起，率领百余名健儿杀出风翔，利用夜幕的掩护，转移到了和尚原。
吴d对杨从义安慰后，让他代理选锋军统领，率部驻守神岔，监视宝鸡方面金军的动向。
此时此刻的形势对吴d非常不利。
由于另一路金军在折合、乌鲁的指挥下攻取了阶州和成州，兴州受到威胁，张浚已率川陕宣抚处置使司慌忙南撤，退到了阆州（治今四川阆中）。把吴d一军远远地抛在敌后，使吴d一军变成了孤军。
然而，吴玫镇定自若，与金军在和尚原下、大散关前先演出了一场“单骑决斗”的好戏。
单骑决斗在宋代并不多见。但是，金军由于在陕西获得连连胜利，变得十分骄狂，他们派出一员骁将，握槊策马，跑到宋军阵前大骂吴d，要吴d出阵与他单独决斗，挑起了这场单骑决斗的好戏。
吴d见金将确实骁勇，不敢大意，命麾下两将齐出，双取金将。金将身手不凡，几个回合便将两员宋将挑落马前。
金将更加猖狂，大叫：“如此猪狗怎是我的对手！”他又大骂吴d，要吴d出阵。
吴d沉默不语。
这时，吴d军中一位叫曹武的小军官请求出阵决斗。曹武在军中没有什幺名气，吴d很为难，劝他说：“两将都敌他不过，你别去了，以免再丢面子。”曹武说：“把您平常乘骑的战马给我，那金将就斗不过我了。”吴d问其中的原因，曹武回答:“敌将确实骁勇，但我看他的马在来回转身时有点毛病。这就很容易擒拿他了。”吴d认为曹武说得很有道理，便把自己的那匹坐骑给了曹武，让他出阵。
曹武策马出阵，金将跃马应战。曹武并不与他交手，打马而走。金将随后猛追。当两马并身驱驰之际，曹武猛然一勒马头，转身扑向金将。金将的坐骑尽管十分雄健，但骤前急回时收步迟缓，不尽如人意。当曹武突然扑来时，它收不住步，一下子反窜到前面去了。曹武抓住这一刹那的机会，一锤打碎了金将的脑袋。
吴d一军欢呼雷动，金军怅然而退（5）。
金将完颜没立以为宋军不堪一击，可一举而下和尚原。但当他目睹吴d一军的军势和和尚原的地势后，心里也就明白了：要攻克和尚原并不是件容易的事。由于金军兵力不足，完颜没立在组织了一场试探性进攻后，便收兵退回了凤翔。
挫退金军这次进攻后，川陕宣抚处置使司随即论功行赏。吴d由遥郡忠州防御使而升为正任忠州防御使（6），兼任泾原路经略安抚使。
五月，金军经过精心策划，兵分两路夹攻和尚原。金将没立指挥凤翔金军由北向南，从正面攻击和尚原；金将乌鲁、折合指挥秦州金军从阶州和成州出兵，由南向北，从侧后攻击和尚原。
乌鲁、折合率领的南路金军行进速度很快。占领凤州后，
金军偷袭未遂，便列阵向宋军攻击。吴d也指挥宋军，利用地形，在大散关以南反击金军。
双方一连酣斗三日，四次交锋。
乌鲁、折合的金军都是骑兵，宋军又专挑山高沟深的地带伏击金军。山谷中路狭而多石，战马行进，举步维艰，金军只得弃马步战。金军在山地步战，远不是宋军对手。宋军四战四捷，士气高涨。乌鲁、折合力不能支，又见没立率领的北路金军迟迟未到，只好收兵南撤凤州（7）。
这时，没立率领的北路金军正在箭Q关下（在和尚原以北）苦战。由于宋军顽强阻击，没立始终未能攻下箭Q关。击退南路金军后，吴d马上命令杨从义率部北进，抄小路绕到没立率领的北路金军身后，在神岔一带反击金军。在交战中，敌酋泼察
在此期间，乌鲁、折合也再贾余勇。纠集金军向大散关一线的宋军发起进攻。而宋军击退北路金军后，乘新胜之锐，集中兵力又痛击南路金军、当阵斩杀金将乌鲁（8）。
主将被杀，金军士气低落，折合只好率军退守黄牛岭。这时，天气骤然转坏，大风大雨夹杂着冰雹从天而降，弄得金军痛苦不堪。苦捱了一夜后，金军在天明便拔营而逃，辗转返回了秦州（9）。
金军此次进攻，原拟南北夹击和尚原，但吴d却采取阻北打南、阻南打北交替进行的战术，使金军南北对进的两军始终不能会合，成功地击败了南北两路金军。
这次战役的胜利，一扫富平之战的阴霾，使退守蜀口的全体宋军群情激奋，士气高昂。远在江南越州的宋高宗闻听捷报后也十分惊喜，特授吴d为明州观察使，并在《吴d转明州观察使诰》中对吴d大加赞赏：
……材气不群，忠勇自奋，策足功名之会，腾声关陇之间。比者濯帅泾原，尽护诸将；歧下之战，尤为隽功；获其豪酋，丑类败北。是用酬其多捷，陟以廉军。……（10）
吴d被授予明州观察使后不久，其母刘氏因病故去。按古代常例，父母丧亡，子女应在家守丧三年。在此期间，守丧者不做官、不婚娶、不赴宴、不应考，以尽孝道。但在特殊时期对于特殊人物，朝廷可以“夺情起复”，即强令停止守丧。
吴d吴U也被“夺情起复”。为此，宋高宗特命吴d兼陕西诸路都统制、并在其诰命中勉慰吴d：
孝移于忠者，圣人之格言；国而忘家者，入臣之彝宪；而况分阃之寄，统诸路之师，淬励以须，枕戈待旦，其可以亲丧废乎？
观察使吴d比以功伐，寝阶显荣，却敌有沉果之机，驭军适威爱之济。战多由率。懋赏既行，邃深风木之悲。方治金革之事，矧临敌忌于易将，而军制庸于旧情其安，厥常无旷尔职。苟能扬名于世以显父母，则忠孝之道两得矣。尔其勉哉！可特授陕西诸路都统制。（11）
吴U也得到提升，以武德大夫（第16级武阶）、康州团练使的资格担任秦凤路兵马钤辖、统制和尚原兵马。兄弟二人于是重新披挂上阵，戴孝军中。然而，起复后的吴d所对付的却不是金军，而是他的老上司曲端。
川陕宣抚处置使司退到兴州后，张浚又想起了被贬责的曲端，十分内疚。但是，他又不愿承认当初贬责曲端是错误的，而是采取间接肯定曲端功劳的办法，宣布：“以富平之役，泾原军出力最多；既退却之后，先自聚集；皆前帅曲端训练有方。”（12）张浚定下这个调子，为的是既不伤自己的面子又能重新任用曲端。
开初，张浚打算任命曲端为左武大夫（第13级武阶），兴州居住，以便随时任用。但因原陕酉节制使王庶已被任命为川陕宣抚处置使司的参议官，张浚担心曲、王之间的宿仇太深，不能兼容。所以又改命曲端为营州刺史，阆州居住。川陕宣抚处置使司移到阆州后，张浚又动了起用曲端的念头。
吴d听到风声，惟恐曲端东山再起，便急忙赴阆州面见张浚，劝阻张浚不要起用曲端，说：“曲端再起，必然对张公不利。”吓得张浚打消了启用曲端的念头。
川陕宣抚处置使司的主管机宜文字杨斌与王庶是莫逆之交。杨斌利用张浚对他的信任，诬陷曲端有谋反之罪。说曲端谋反，张浚并不相信。但是，原曲端的心腹、叛将赵彬随乌鲁、折合夹攻和尚原时曾在凤州张榜宣称要以兵迎回曲端则是事实。对此，张浚不能没有怀疑。
王庶则怂恿张浚严惩曲端，说曲端曾写过一首诗，其中：“不向关中图事业，却来江上泛扁舟”一句，分明是指责皇上，实属大逆不道。
吴d也一口咬定曲端有谋反之罪，要求非严惩曲端不可。
既然曲端与吴d、王庶等人势不两立，那张浚也就只能用其一方。让张浚选择，他只能选用吴d（是否选用王庶，无关宏旨）。当时的情况也非常清楚，曲端结仇太多，起用曲端确实难以维系川陕宣抚处置使司的内部团结。
不撤销对曲端的处分，不起用曲端，但也不再惩罚曲端，这对张浚来说，原本是最好的解决方法。然而，曲端一案随着其社会影响的扩大，已愈来愈复杂了。一方面，四川士人拼命为曲端喊冤，朝廷中也有许多官员为曲端鸣不平；而另一方面，吴d、王庶等势力人物又逼着张浚非严惩曲端不可。这使张浚感到十分为难。考虑再三，张浚最终还是决定顺从吴d、王庶等人的意见。
不过，以什幺罪名严惩曲端呢？张浚召集幕僚讨论这个问题。吴d也参预了这次会议。在会上，吴瑜起初并未吭声，但到后来，他见张浚迟迟下不了决心给曲端定罪，便在自己手心上写下“曲端谋反”四个宇，出示张浚，迫使张浚下令以谋反罪逮捕了曲端。
曲端被关进恭州（治今四川重庆）监狱。张浚还特命与曲端有仇的武将康随任夔州提点刑狱，专门审理曲端一案，并授意康随在狱中害死曲端，以消除后患。
康随根据张浚等人的意思，先派狱官设法亲近曲端，骗取了曲端的信任。其后，狱官又欺骗曲端，让曲端亲笔写了病状，谎称可以此为由，为曲端申请出狱。康随拿到病状后，随即用酷刑将曲端害死狱中。（13）然后以病状为凭证，谎称曲端在狱中因病身亡。
曲端这位刚愎自负、恃才凌物的优秀战将，死时年仅41岁。而对于他的冤死，吴d罪责极大。当吴d死后，吴U执掌四川兵柄时，也深觉内疚。为弥补前沿愆，吴U任用了曲端之子曲之绩为军校。这大概是想为吴d减轻一点儿生前的罪过吧。
在南宋初年，宋金战争的主动权始终控制在金军手中，因此金军对宋作战，都是采用轮番进攻、轮番休整的方法，以保持战略进攻的态势。
在川陕战场，金军在1131年三月和五月两次进攻和尚原矢败后，金将没立率残兵败将退到黄河以北休整，以致陕西金军的兵力明显不足。金军的陕西都统撒离喝镇守陕西，主要依靠的是原宋军叛将张中孚、张中彦、赵彬、李彦琪等人的军队。
六月，四川宋军受和尚原胜利的鼓舞，向陕西展开了局部的反攻。熙河帅关师古出兵进攻熙河地区，连连击败熙州一带的叛军。一些良心尚来完全泯灭的叛将，被形势所迫，又率军归降了宋王朝，给陕西金军以沉重的打击。
鉴于陕西局势的变化，金王朝决定将两淮战场移交给刘豫的伪齐军队，让伪齐军队牵制江淮一线的宋军，而将金军主力西调陕西，集中兵力巩固陕西，攻取四川。
1131年秋，元帅左监军完颜宗弼（兀术）率领数万金军再次南下，进入陕西。川陕战场在富平之战后，再度成为宋金鏖兵的主要战场。
宗弼是金太祖完颜阿骨打的第四子，宋人习惯地称他为“四太子”。宗拐早年在金军中是一员有勇无谋的猛将。每当激战难解难分时，他总爱脱去头盔，露出秃发长辫，冲锋陷阵。在富平之战中，他的凶悍己有充分的表现。他所统率的部队，是金军的精锐。在金军中．挞懒统率的部队也是“王牌军”，但宗弼一军的人马更多，战斗力也更强。
迸入陕西后，宗弼选定的第一个进攻目标就是和尚原。他企图用登上和尚原后的胜利欢呼来洗刷没立、乌鲁、折合在和尚原战败的耻辱。
宗弼并不是一个头脑简单的粗人。他在长江与韩世忠交过战，在富平也与陕西宋军交过战，尽管这两次战役最后他都是胜利者，但却都是先败后胜。这使他不敢对宋军过分轻视。
为了迷惑宋军，使进攻具有突然性，宗弼遣发老弱及辎重沿关中平原大模大样地东撤，扬言回师北国，而在暗中却在宝鸡集中了重兵，并做好了进攻前的一切准备。
对于宗弼的诡计，川陕宣抚处置使司洞若观火。这是吴d在陕西的情报网的功劳。张浚下令四川宋军高度戒备，严守阵地，防备金军的突然进攻，并委派吴d以秦凤路经略安抚使及陕西诸路都统制的名义指教将佐，在凤翔，大散关一带预先选好战斗阵地，引诱金军主力前来，痛行掩击。
双方剑拔弩张，决心一决雌雄。
神岔位于今天神沙河与清姜河的会流处。今天的“神沙”是回宋代“神岔”的讹音。这里三山鼎峙，急流下泄，碥道盘折，地形十分险要。神岔本是宋将杨从义的防地，为了引诱金军到和尚原、大散关一线，杨从义奉命放弃神岔而不守。
金军占领神岔后，开始下营。从宝鸡到神岔。金军列栅三十来里，沿途筑起连珠般的营寨，声势咄咄逼人。
十月十日中午时分，金军到达和尚原下。以优势兵力向宋军发起了猛烈进攻。接着，金军又分出兵力向大散关发动了进攻。’
由于战前有充分准备，面对数万金军的攻击，吴d也成竹在胸，十分沉着。他指挥吴U、雷仲率领的“驻队”，依托有利地形，借助构筑坚固的防御工事，居高临下，发挥宋军弓弯的优势，远距离地大量杀伤金军。
《李靖兵法》根据兵种和战斗任务，把作战部队分成五种战斗编组，即跳荡队、马军队、奇兵队、战锋队、驻队。其中，战锋队用于进攻，而驻队则用于防守。
宋军驻队集中强弓劲弩，轮番选射，矢发如雨，挫退了金军三次大规模进攻。黄昏时，借金军撤退之时，吴d又派杨政率战锋队随后掩杀，给金军以重大杀伤。
十一日，金军粮队从宝鸡南下，在神岔一带遭到杨从义奇兵队的伏击，损失了不少驮运粮食的驴子。
十一日夜，当激战一天的金军收兵回营、烧火做饭之时，吴d又派出优秀射手，用强弓指着火光射击，吓得金军不敢点火。二更时，吴d又派战锋队奔袭神岔，向设在附近二里驿以东的宗弼大营发起攻击，杀得金军鬼哭狼嚎。
四更时，劫寨得胜的宋军撤口和尚原。但将士们斗志正旺，不愿休息，会合派出来替换他们的部队，再接再励，又袭击了设在大散关附近的金军营寨。
白天进攻不能得手、伤亡惨重，夜晚又被宋军袭击，甚至连烧火作饭都有问题，这使不擅长山地作战的金军心力交瘁，难以再战。十二日凌晨，金军被迫停止了攻击，向宝鸡北撤。
吴d等的就是这个战机！他一声令下，宋军由守转攻，开始追歼金军。
从和尚原下、大散关前，直到二里驿，宋军一路掩杀，金军大败。近二十里的山路旁、山涧中，金军弃尸累累。宗弼也中了箭矢，负痛而逃。
金军在二里驿一带纠集败军，企图占领神岔，利用地形阻击宋军。金军如果通过神岔，从神岔到益门镇的路途较为平坦，那金军也就可以死里逃生了。
但是，杨从义已率军在神岔列阵等着金军了。宋金双方在神岔展开激战。金军一面顶住后面宋军的追杀，一面猛攻神岔。双方相斗三十余个回合，鏖战至夜幕降临。这时，从宝鸡赶来的金军援兵到了。他们拼命攻击，占领了神岔，救出了宗弼。被围的金军才得以溃围而逃。
这场和尚原之战是宋金战争史上金军所遭到的第一次惨败。金将羊哥孛堇、不露孛堇等助20余名将领被生擒，数以千计的金军甲士被俘，数以万计的金兵遗尸战场。不露孛堇是金王朝头号实权人物粘罕的侄子。他被宋军生擒，足以令粘罕暴跳如雷。完颜宗弼带着箭伤、吊着胳膊率残兵败将回到燕京后，金太宗也十分生气，把他降为元帅左都监，（14）派他到云中效力，接受左副元帅粘罕的指挥。
与金王朝暗淡阴郁的气氛相反，和尚原胜利的捷报传到越州后，宋廷一派欢呼，宋高宗也按捺不住兴奋，特遣中使赶赴四川，给吴d专程送去嘉勉的诏书。宋高宗的诏书中写道：
兵势无前，用兼必胜之将；王灵克布，允敌忾之威。眷我虑臣，时伏献戒捷受，尽护诸将之任，当兼总西师之雄，挖临要冲，遏制侵轶，永念雍州之城，久罹荐食之。
属敌势之方张，励兵锋而益倍；阴设奇伏，躬率启行；俘万户之众酋，殄引弓之群丑；威声暇畅，凯奏上闻。班劳策勋，敢后酬庸之典；建牙拥节，益隆制阃之权。肆衍户租，仍加真食，并颁徽式，式示眷怀。
于戏，迪果毅于戎昭，盖申威方武备？乘战胜之勇气，用恢复于故疆。伫卒爪牙之功，行畅山河之誓。勉恭乃事，图报异恩。
可特授镇西军节度使。（15）
宋代的节度使在藩镇体制全面废除后，只是一个从二品的荣衔，而最高一级的武阶――太尉则是正二品。但是，“建节”――被授予节度使，却是武将仕途中的辉煌顶点，极受宋代武将的看重。至于节度使之上再加太尉，则属锦上添花而已，其意义反不如建节重大。
时年39岁的吴d，其建节的意义更为重大――他是南宋第一个因抗金军功而建节的大将！这是和尚原之战的胜利给他带来的荣誉。吴d不能忘记和尚原，更不能忘为了和尚原的胜利而流血牺牲的川陕军民。
为了支持吴d在和尚原抗金，凤翔一带的百姓出于民族大义，往往冒着生命危险，利用夜晚从沦陷区向和尚原运送粮草。吴d深受感动，也不断用银帛厚赏送粮百姓。这样一往一来，两情十分融洽。金军发现后，非常恼怒，派兵在渭水南岸埋伏，专门捕杀向宋军送粮的百姓。金军还在凤翔一带实行保伍连坐法，凡抓住偷运粮草者，所在保伍之人就统统处死。但是，金军的残暴并不能阻止凤翔百姓支持宋军抗金的热情，凤翔百姓向和尚原偷运粮草的行动规模反而更大、次数反而更多。
在和尚原战役期问，四川内地还无法向和尚原千里迢迢地远距离运送粮草，因此吴d屯兵和尚原，粮草主要是依赖凤翔。如果没有风翔百姓舍生忘死的支持，那吴d一军是无法在和尚原站稳脚跟抗击金军的。有了人民群众的广泛支持，吴d才有可能正确指挥宋军赢得和尚原之战的辉煌胜利！
和尚原之战结束后，金军因遭到惨败，只得暂时停止了进攻四川的军事行动。
完颜宗弼率所部北返，金军陕西副都统撒离喝则被任命为陕西经略使，率兵屯驻凤翔府，以防止宋军乘胜进攻凤翔或宝鸡。
根据宋高宗给吴d诏书的意思――“乘战胜之勇气，用恢复于故疆”，川陕宣抚处置使司布置了向秦陇一带实施小规模反攻的军事行动。吴d受命兼任川陕宣抚处置使司都统制，节制兴、文、龙三州军马，在负责全面指挥川陕宣抚处置使司所属部队的同时，还重点负责布置陈仓道南段以及阴平道的防务，防止金军从西面沿阴平道取蜀、或从秦州出发沿陇关道而进入陈仓道的南段。
1131年冬，宋将关师古收复秦州，俘获叛将郭振；叛将李惟德倒戈，南出泯州（治今甘肃岷县）；宋将范综、雷仲率军攻占了水洛城；宋将孙注则举兵收复了洮州（治今甘肃临潭）。宋军这一系列反攻获胜的原因有二：一是金军错误地判断了宋军的进攻方向，没料到宋军没选凤翔和宝鸡，而选了六盘山和陇山以西的地区作为进攻目标；二是在此期间因金王朝将陕西正式赐给了刘豫伪齐政权，在交接期间金齐的军事部署陷入混乱。
金王朝把陕西赐给刘豫、让伪齐管理陕西的决定还给金王朝与夏王朝之间所建立的从属关系投下了黯淡的阴影。
在辽王朝灭亡前夕，西夏崇宗干顺慑于金王朝的武力，向金称臣。金王朝以战后归还山后诸州（相当于今山西、河北两省内外长城之间的地区）为诱饵，诱使西夏参与了进攻北宋王朝的战争。
但是，北宋王朝灭亡后，金王朝不但不履行前约，而且反倒用武力强行夺走了夏王朝在战争期间刚抢占了的天德军（旧治在今内蒙乌拉特前旗北）、云内州（旧治在今内蒙呼和浩特西南），并强行从夏军手里索走了河东八馆等地。为了减轻西夏的怨忿不满，金王朝又诳骗西夏，说将来击败宋军攻取陕西后，将陕西北部与夏境相接的地区让给西夏，以作为补偿。
金王朝的出尔反尔，使西夏王朝十分反感。在宋金双方在陕西激烈争逐时，它虽曾乘机向宋勒索~延等地，但始终没有出兵攻宋。南宋王朝为了联络西夏，两次派谢亮出使西夏。但西夏因惧怕金军，态度十分暧昧，不作任何表示。它还想着在金军攻取陕西后得到一部分赐地。但是，陕西被金军占领后，金王朝再次食言。干顺派人赴金，请求金王朝把环、庆二州之地赐予自已，但金王朝却没有应允。
这时，吴d以个人名义乘机给干顺写了一封信，表达了自己希望宋夏联合、一致对金的意愿。干顺接到信后，起初没有回答，但在金王朝把陕西赐给刘豫伪齐政权后，干顺出于愤怒，便派使者赴宋，给吴d送来了回信。这是南宋与西夏的第一次正式通书。尽管这次通信并没有什幺实质上的收获，但却开通了宋夏之间的政治联系。这种联系是金夏矛盾的必然结果。宋夏之间能保持这种联系，就能导致金夏之间新的矛盾的产生。
公元1132年（宋高宗绍兴二年，金太宗天会十年）春，宋军停止了进攻六盘山和陇山以西地区的军事行动，重点固守秦州一水洛城一方山原这一块三角地带，以切断秦、陇之间的南部交通，间或派出小股部队向陕西渗透，骚扰金军和伪齐军的后方。
吴d的部将杨从义当年从凤翔突围后，其父杨仲方、其母高氏被金军俘虏，关押在青溪寨内。杨从义得知这一消息后，便向吴d请求让自已率军前去营救。吴d军中有许多将士的亲属滞留在金境，生死不明。能接出亲属，对安定军心是十分有利的。因此，吴d很痛快地答应了杨从义的请求。
杨从义领兵作战，擅长奔袭、渗透、游击。他由北山出兵，进入金境，一面行军，一面找机会袭击金军的运粮队。几天后，杨从义到达了麻岭。在这里，杨从义与金军遭遇。他摆脱金军后，一阵急行，第二天到了青溪。几年前，杨从义曾跟随吴d在这一带阻击过金军，对这一带的地形非常熟悉。杨从义对青溪寨发起攻击。这时，邻近几个堡寨的金军都闻风出动，赶来援救。杨从义指挥士兵迅速攻破青溪寨，救出了双亲，然后利用地形坚守，与赶来救援青溪寨的敌军对抗到天黑，突出了包围，返回宋境。
吴d对杨从义的成功感到高兴。他对杨从义说：“你深入重地，能破强敌，迎接双亲回来，可谓忠孝两全！（16）
金军和伪齐至集中兵力，以伪齐军打头阵，对岷州、方山原、水洛城发动进攻，企图夺回这些战略要地。
在岷州，伪齐将领白常的进攻被宋将关师古挫败。在水洛城，伪齐军却获得了胜利，驱逐了宋军，重新占领了水洛城。这样，宋军与金军、伪齐军交战的重心便移到了方山原。
方山原瞰临渭水，控扼着凤翔与秦州之间的交通要道。宋军为确保这个军事要塞，甚至把陇州的州治也设到了方山原上，并派宋将范综率领几千人马驻守原上。
为了加强方山原的防务力量，吴d派杨政代替范综，坐镇方山原，并上报川陕宣抚处置使司，将杨政提升为陇州团练使、知陇州，以便全权主持方山原的军政事务。
然而，杨政上任后，金军和伪齐军的进攻却突然停止了。从此，双方在方山原便陷入一种对峙的沉默。在这种沉默中，吴d不敢掉以轻心，因为沉默往往是大战爆发的前奏。
（1）陆深：《知命录》，引自《宝颜堂秘籍》续集第五。
（2）（4）郑兴裔：《郑忠肃奏议遗集》卷上《请沿关设备状》。
（3）周必大：《文忠集》卷147《兴州具奏》所附《兴元彭杲奏》。彭杲时为兴元都统制。
（5）周南：《山房集》卷8《杂记》。
（6）宋代废除藩镇体制后，刺史、团练使、防御使、观察使、承宣使（节度观察留后）、节度使都成了武将和大帅的荣誉头衔。武将升至武功大夫（第15级武阶）后，便可在武阶之上再挂上刺史、团练使、防御使等荣衔，称为“遥郡”。而去掉武阶，单以刺史、团练虫、防御使等荣衔的官品入衔，则称“正任”。正任高于遥郡。宋代武将升至武功大夫后，很看重荣衔，而不太看重武阶。
（7）《三朝北盟会编》卷147称：折合“遂走于凤翔府”。“凤翔府”明显有误，当作凤州为是。
（8）《吴武顺王U安民保蜀定功同德之碑》记作“兀卢”。
（9）金军返回的地点，诸书均无明确记载。黄牛岭在大散关以南。既然金军南北两支部队始终未能会合，那南路金军后撤的地点就只能是秦州了。
（10）（11）（15）《吴武安功绩记》。
（12）周密：《齐东野语》卷15《曲壮闵本末》。
（13）曲端死期，诸书记载互有不同。《宋史》卷26《高宗三》记为“绍兴元年八月丁卯”，《建炎以来系年耍录》卷43，《三朝北盟会编》卷147均记为“绍兴元年四月丁亥”，《齐东野语》记为“绍兴四年（按，四年实误）八月丁卯”。在这里，“八月丁卯”的记载是可靠的，而 “四月丁亥”则明显错误。
（14）在金熙宗改制前，金军的左副元帅、右副元帅，元帅左监军、元帅右监军，元帅左都监、元帅右都监依次升迁。宗弼原为元帅左监军，降为元帅左都监是被降两级。
（16）《金石萃编》卷149《杨从义墓志》。
